¿Cómo envío una cotización y la convierto en venta?

Armas la cotización como una venta, la envías por correo al cliente y ahí toma su número oficial COT. Si el cliente acepta, la conviertes en venta con un toque: hasta ese momento no se cobra nada ni se mueve el inventario. Las cotizaciones están desde el plan Plus.

Cotizar es vender a plazos de decisión: el cliente pregunta hoy y responde el viernes. El problema de siempre es que la cotización se hace en WhatsApp, se pierde, y cuando el cliente dice que sí hay que volver a armarla.

El recorrido

Borrador. Armas la cotización con los productos, las cantidades y el cliente, igual que una venta. Puedes editarla las veces que quieras: sigue siendo un borrador.
Enviada. Al enviarla por correo, la cotización toma su número oficial (COT-XXXX) y le llega al cliente. Desde ese momento es un documento, no un borrador.
Aceptada o rechazada. Registras lo que contestó el cliente.
Convertida. Cuando acepta, la conviertes en venta con los mismos ítems y precios.

Hasta el paso 4 no se cobra nada ni se toca el inventario. Una cotización no reserva existencias: si vendiste lo mismo en el mostrador, al convertir vas a ver el faltante, como debe ser.

Cotizaciones vencidas

Una cotización enviada tiene fecha de vencimiento y, al pasarla, se muestra como vencida. No se bloquea: si el cliente aparece tarde y quieres cumplirle el precio, igual puedes aceptarla y convertirla. La decisión es tuya, no del sistema.

Quién puede cotizar

Un vendedor también cotiza. Cotizar es parte de vender, no una tarea de oficina reservada al dueño. Los permisos completos están en ¿Cómo agrego vendedores y qué permisos tienen?.

Plantillas

Puedes tener plantillas propias para que la cotización salga con tu marca y tu estilo, con un cupo de plantillas personalizadas que depende del plan. Los números están en la página de planes.

Desde un agente de IA

Un agente conectado puede armar la cotización, actualizarla, enviarla y convertirla. Enviar y convertir piden confirmación en el dispositivo, porque una sale hacia el cliente y la otra crea una venta real. Ver ¿Qué puede hacer y qué no un agente de IA en mi negocio?.

En qué plan está

Las cotizaciones vienen desde Plus. En Free puedes vender y facturar recibos, pero no enviar cotizaciones ni convertirlas. El envío por correo, además, necesita conexión — a diferencia de la venta, que funciona sin señal (ver ¿Puedo vender si se va el internet?).

Si vendes por proyecto o por encargo —ferretería que despacha obra, taller, servicios—, esta es probablemente la función que más va a cambiar tu semana. Mira Posdata para ferreterías.